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摩根士丹利:下调保利地产的目标价至84.98港元并维持增持评级 阳普医疗

来源:股票行情 作者:佚名 浏览量:168

摩根士丹利现将收购保利地产(06049)目标价从97.35港币下调至84.98港币,维持"增持"评级。

达摩发布的研究报告显示,今年上半年,保利地产管理的面积为3.17亿平方米,比去年年底增加了3000万平方米。非住宅项目的收入贡献从去年上半年的25%增加到今年上半年的29%,这使公司的项目组合更加平衡。该公司当前的长期目标是收入组合中的住宅,商业和公共服务项目分别占总收入的40%,30%和30%。

摩根士丹利(MorganStanley)表示,该公司保守的收益指引可能会在不久的将来影响市场的投资情绪,但摩根士丹利(MorganStanley)认为该公司的基本面仍然牢固。维持保利地产的"增持"评级,将目标价从97.35港币下调至84.98港币,并将公司对今年至2022年的盈利预测分别下调4%,10%和11%,以反映宝利地产的毛利。社区持股服务收入偏低和保守的因素。

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